In der Realfilm-Rahmenhandlung besucht Robert Benchley das Disney-Studio, um Walt Disney die Geschichte vom Drachen wider Willen zu verkaufen. Dort trifft er u.a. auf die Donald-Stimme Clarence Nash und erlebt die Vertonung einer (nicht verwendeten) Szene aus Dumbo. Als er am Ende des Films endlich auf Walt Disney trifft hat dieser den Film bereits fertig produziert.

• Herausgeschnittene Szene aus DUMBO
  leider nur in schwarzweiss und nicht komplett sichtbar, da gezeigt wird, wie die Geräusche dazu produziert werden.
• HOW TO RIDE A HORSE (Goofys Reitschule) G
  1950 als Cartoon herausgekommen
  DVD/Video: Sport Spass Superstars
  Video: Goofys lustige Olympiade DT, OHNE
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• BABY WEEMS
• THE RELUCTANT DRAGON (Der Drache wider Willen)
  DVD/Video: Zauberhafte Märchenwelt 6
  Video: Micky und die Kletterbohne/Der Drache wider Willen
  Video: Der Drache wider Willen