Covertext: Für den Zauberer Merlin, den kauzigen Alten, gibt es nur einen Rivalen in der ganzen Welt: Die hinterlistige Hexe Mim. In einem großen Zauberduell wollen die beiden Dickköpfe endgöltig klären, wer der Beste ist. Mitten hinein in diesen Wettkampf gerät Floh, der kleine Abenteuerer. Merlin hat Großes vor und verwandelt ihn in immer andere Lebewesen. Als Eichhörnchen muß Floh sich gegen jagende Katzen, als Fisch gegen Krokodile, als Spatz lernt er fliegen. Floh kapiert schnell und besteht ein Abenteuer nach dem anderen. Seine größte Herausforderung wird auch seine schwierigste: Das sagenumwobene Schwert aus dem massiven Stein zu ziehen. Wer es schafft, wird König von England...