Werbetext: Eine atemberaubende Reise in ein fantastisches Land voller Überraschungen wartet auf euch. Erlebt mit Micky und Donald, wie Nilpferde auf Zehenspitzen tanzen, die Tiere Karneval feiern und Besen wie von Zauberhand alleine kehren. Ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen!

SYMPHONIE NO. 5 (Symphonie Nr. 5)
Eine abstrakte Darstellung der Geschichte vom Guten und dem Bösen, dem Kampf zwischen zwei Gruppen von Objekten verschiedener Forum und Farbe.

PINES OF ROME (Pini di Roma)
Eine Herde von Walen beginnt zu fliegen, als eine Supernova explodiert.

RHAPSODY IN BLUE (Rhapsody in Blue)
Eine Geschichte im Stil des Karikaturisten Al Hirschfeld über das alltägliche Leben unterschiedlicher Charaktere in Manhattan.

PIANO CONCERTO NO.2, ALLEGRO, OPUS 102 (The Steadfast Tin Soldier) (Klavierkonzert # 2, Allegro, Opus 102 / Der Standhafte Zinsoldat)
Die Abenteuer des braven Zinnsoldaten, der die schöne Ballerina vor dem bösen Schachtel-teufel rettet und ihr Herz gewinnt.

CARNIVAL OF THE ANIMALS (Karneval der Tiere)
Die Antwort auf die uralte Frage: Was geschieht, wenn man einem Schwarm Flamingos ein Jojo gibt?

THE SORCERER'S APPRENTICE (Der Zauberlehrling)
Die klassische Geschichte von Micky Maus als Zauberlehrling (aus dem Film "Fantasia" entnommen)

POMP AND CIRCUMSTANCE (Pomp and Circumstance)
Als Noahs Helfer muß Donald die Tiere auf die Arche bringen. Als die Sintflut kommt wird er von Daisy getrennt.

FIREBIRD SUITE (Feuervogelsuite)
Die Schönheit des Frühlings wird von dem Feuervogel in Form eines aktiven Vulkans zerstört.